投信、券商 搶搭機器人理財列車 高雄當舖

投信、券商 搶搭機器人理財列車
機器人理財推出情形

機器人理財風潮從銀行延燒到投信和券商。富邦證券、復華投信陸續推出機器人理財服務,強調透過結合定期定額投資機制以及大數據精算,讓非高資產族群也能享有個別的理財服務,提高投資效益。

富邦證券今年攜手工研院及麻省理工學院(MIT)的專家團隊,打造「富邦理財機器人」,透過智能工具與大數據精算,依據不同人生階段的目標,提供富邦證券定期定額買台股(ETF)投資標的組合建議,協助人生每一個階段的理財需求。

富邦證券表示,以往券商營業員在服務客戶時,基於服務資源與投入時間有限的考量,大部分的營業員會聚焦服務高資產或高交易量的客戶,而低交易量或低交易頻率的客戶容易被疏於服務,因此,富邦證券希望透過提供「富邦理財機器人」的服務,實現普惠金融,有效提升服務滲透率。

不論是高資產或者低交易頻率的客戶,都可以依據個人的資產狀況,透過智能機器人來協助他們的理財需求。

另外,在國內屬於老字號的復華投信,在歷經7年的實戰經驗後,將領先業界推出本土研發、全自動、有實證的「強勢通」及「低點通」服務,要讓所有想投資的人無論再忙、再不懂理財,也能把手放開、享受全自動服務、輕鬆理財。

資產管理業者表示,理財機器人可以有效協助民眾理財,主要在於隨時可以修正以及了解投資方向,讓理財服務不再侷限於高資產族群,也讓民眾對於自己的資產和投資可以更為關切,就能投高理財的滲透度,達到提高理財效益的目標,預計這股機器人理財風潮可以有效帶動國民理財的習慣。
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(工商時報)

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